與2018年的爆發(fā)式增長相比，2019年儲能市場的急轉(zhuǎn)直下令所有從業(yè)者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目順利啟動(dòng)，浙江、湖南等省的規(guī)劃、招標(biāo)也進(jìn)行得轟轟烈烈。

然而，正當(dāng)儲能人準(zhǔn)備趁著這大好開端，擼起袖子加油干的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)像坐著過山車一樣，從春天直接跳到了冬天。

不過也有人調(diào)侃：這個(gè)行業(yè)有過春天嗎？過去兩年所謂的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)都是基于個(gè)別公司的大規(guī)模帶動(dòng)，并不具有代表性。正所謂“一花獨(dú)放不是春 ”，如果過濾掉電網(wǎng)公司和南都電源兩個(gè)重要的新增點(diǎn)，其實(shí)儲能的春天從未來過。

與此同時(shí)，也有不少從業(yè)者表達(dá)了對當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂：市場形勢糟糕，從業(yè)人員士氣低落，供應(yīng)鏈哀鴻遍野。與蓬勃向上的國外市場相比，中國的儲能產(chǎn)業(yè)，在商業(yè)化前夜的關(guān)鍵時(shí)刻，會不會喪失了先發(fā)優(yōu)勢。

而這種擔(dān)憂也并不是毫無根據(jù)的杞人憂天。

眾所周知，國內(nèi)做儲能投資的企業(yè)生存狀況十分惡劣。由于缺乏頂層設(shè)計(jì)，得不到銀行和金融的授信與支持，純粹靠自有資金勉力維持，制約了產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新與發(fā)展。尤其是對以儲能為單一主業(yè)的中小企業(yè)而言，已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。

“先讓自己活下來，然后等這個(gè)市場發(fā)生變化?！笔钱?dāng)前多數(shù)儲能企業(yè)的策略和共識?？梢灶A(yù)見的是，未來兩年的儲能市場不會是歌舞升平和綠草鮮花，而是大浪淘沙甚至是黯然離場。

基于此，為了分析儲能發(fā)展和應(yīng)用過程中存在的問題，研究支持儲能應(yīng)用的政策措施，近期，國家發(fā)改委組織召開了“儲能應(yīng)用專題”會議。參會人員主要包括發(fā)改委、能源局旗下主要司局，電網(wǎng)公司，發(fā)電集團(tuán)，儲能企業(yè)及相關(guān)大學(xué)機(jī)構(gòu)。

值得注意的是，這是時(shí)隔三個(gè)月之后，發(fā)改委再次針對儲能召開座談會。從現(xiàn)階段來看，在電力市場一時(shí)不到位的情況下，要想推動(dòng)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無疑需要精細(xì)的，具有連貫性成體系的政策。

當(dāng)下的儲能產(chǎn)業(yè)充滿了太多的未知因素，政策、技術(shù)、市場機(jī)制等，每一環(huán)的缺失都會令從業(yè)者困惑與焦慮，給產(chǎn)業(yè)的前行造成巨大障礙。盡管如此，我們依然應(yīng)該清醒的認(rèn)識到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是一蹴而就的。

反觀國外電改進(jìn)程，美國、英國都經(jīng)歷了10-20年的時(shí)間。在電網(wǎng)從業(yè)者看來，中國新一輪的電改進(jìn)程，速度并不慢。這種涉及公用事業(yè)的改革，必然是慎之又慎，逐步蛻變的。

電網(wǎng)側(cè)儲能被叫停后，未來中國儲能市場的走勢到底會如何？真正的春天何時(shí)才能到來？以磷酸鐵鋰為主導(dǎo)的中國本土儲能企業(yè)能否崛起并參與全球的市場競爭？

電網(wǎng)“叫?！眱δ芡顿Y的兩面

12月初，一則國網(wǎng)公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》刷遍了朋友圈，這份文件再次明確叫停了國網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)投資“電網(wǎng)側(cè)儲能”，一時(shí)間悲觀情緒甚囂塵上。

2018年電網(wǎng)側(cè)儲能新增投運(yùn)規(guī)模超過200MW，以國家電網(wǎng)為主導(dǎo)的“電網(wǎng)側(cè)儲能”接替用戶側(cè)成為產(chǎn)業(yè)投資的主力軍。隨著電網(wǎng)公司的“急剎車”，對于依靠電網(wǎng)大規(guī)模招標(biāo)的儲能設(shè)備企業(yè)來說，不得不重新審視當(dāng)下的形勢，對自身進(jìn)行再定位，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或轉(zhuǎn)型。

電網(wǎng)公司之所以叫停“電網(wǎng)側(cè)儲能”，其實(shí)并不意外。在今年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確電儲能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，這顯然影響了電網(wǎng)企業(yè)投資儲能的積極性。

客觀地說，電網(wǎng)大規(guī)模投資儲能帶給產(chǎn)業(yè)的影響不言而喻。一方面，電網(wǎng)的大規(guī)模招標(biāo)帶動(dòng)儲能成本持續(xù)走低，也帶動(dòng)了大規(guī)模儲能技術(shù)走向規(guī)范化，對產(chǎn)業(yè)所起正向的引導(dǎo)作用不可磨滅。但另一方面，對大多數(shù)儲能企業(yè)來說，如果讓儲能進(jìn)入輸配電價(jià)，且不對電網(wǎng)側(cè)投資儲能給予監(jiān)管和限制，電網(wǎng)直接參與市場化業(yè)務(wù)同樣會引起競爭不公的擔(dān)憂，那些零零散散的用戶側(cè)儲能已無投資的必要性。

在發(fā)改委政策出臺之前，由國家能源局立項(xiàng)，清華大學(xué)、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、南方電網(wǎng)曾開展《電網(wǎng)側(cè)儲能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究》，其中建議，如果由電網(wǎng)投資的安全應(yīng)急和替代資產(chǎn)，應(yīng)該納入輸配電價(jià)，只不過這一諫言并沒有得到主管部門的認(rèn)可。

有分析認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，電網(wǎng)的退出給了發(fā)電集團(tuán)、其它國企、民營企業(yè)更多的投資機(jī)會，大家可以在更加公平、公正的市場環(huán)境中同臺競技。短期來看，發(fā)電集團(tuán)會代替電網(wǎng)企業(yè)成為儲能投資的主體，若國企央企等發(fā)電集團(tuán)能率先進(jìn)場并推動(dòng)儲能技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，也會給其他中小企業(yè)帶來更好的參與機(jī)會。

“新能源+儲能”的喜與憂

電網(wǎng)不投資儲能，電網(wǎng)就不需要儲能了嗎？隨著新能源裝機(jī)的不斷增長，電網(wǎng)對儲能的需求有增無減，未來的出路無外乎兩條：第一，由第三方來代替電網(wǎng)投資電網(wǎng)側(cè)儲能；第二，新能源企業(yè)必須通過配置儲能來解決自身的波動(dòng)性問題。

12月26日，由上海電氣電站集團(tuán)投資的國內(nèi)首個(gè)獨(dú)立電網(wǎng)側(cè)共享儲能電站—美滿共享儲能電站，在青海格爾木正式開工建設(shè)，獨(dú)立型儲能電站總算在國內(nèi)邁出了第一步。

青海美滿儲能電站在實(shí)際上與魯能海西州多能互補(bǔ)項(xiàng)目類似，初期只能依靠市場化交易和調(diào)峰輔助服務(wù)來收回投資，本質(zhì)上是享受早期高電價(jià)光伏帶來的紅利，利用其高電價(jià)分?jǐn)們δ茉O(shè)施成本，但收益難言樂觀，也并非長久之計(jì)。共享儲能若要大規(guī)模發(fā)展，需要進(jìn)一步深入探索適應(yīng)儲能發(fā)展、與儲能價(jià)值匹配的電價(jià)機(jī)制。

對以風(fēng)電、光伏為代表的新能源企業(yè)來說，兩大電網(wǎng)嚴(yán)控投資并不是一件值得慶幸的事情。在此之前，為了完成國家層面2020年5%的棄風(fēng)棄光目標(biāo)，電網(wǎng)公司投入了大量的人力、物力和財(cái)力來解決新能源的消納問題。

未來，電網(wǎng)的資金密集發(fā)展方式一旦轉(zhuǎn)換，新能源企業(yè)將面臨更為困難的局面。如果兩大電網(wǎng)減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問題難以盡快解決，新增的風(fēng)光電項(xiàng)目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。

目前安徽、山東等省份已開始鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏業(yè)主自主配備適當(dāng)比例的儲能設(shè)施，但讓新能源企業(yè)疑惑的是，適當(dāng)比例具體是多少？發(fā)電企業(yè)投資儲能如何保障投資有效回收？又是否有具體的鼓勵(lì)措施？儲能系統(tǒng)設(shè)備選型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

如果以上問題無法得到解決，“強(qiáng)制配儲能”是一條不歸路。作為發(fā)電企業(yè)和投資商來講，只會選用價(jià)格最低廉的設(shè)備來獲取并網(wǎng)資格。以安徽某風(fēng)場20MW/20MWh的儲能招標(biāo)為例，一二線儲能企業(yè)的報(bào)價(jià)基本在3600萬-4000萬之間，最低價(jià)格是2300萬，差別之大超乎想象，“強(qiáng)制配儲能”會讓行業(yè)陷入低價(jià)競爭的惡性循環(huán)。

此外，新能源配置儲能是放在直流側(cè)還是交流側(cè)，涉及到電網(wǎng)公司和發(fā)電集團(tuán)之間的博弈。如果只考慮解決新能源的波動(dòng)性問題，發(fā)電集團(tuán)更傾向于將儲能配置在直流側(cè)，成本更低，效率更高，無需并網(wǎng)手續(xù)。后期隨著國家對光伏容配比逐漸放開，直流側(cè)儲能可使未來光伏電站更加集成化。

按照新能源企業(yè)的普遍預(yù)測，“光伏+儲能”的度電成本將在2025年低于火電，屆時(shí)可以實(shí)現(xiàn)新能源與儲能的深度融合。

真正市場化還看用戶側(cè)

用戶側(cè)因其廣泛的應(yīng)用場景被視為儲能發(fā)展中最具潛力的領(lǐng)域，可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間，尤其是致力于儲能領(lǐng)域的中小企業(yè)，大多數(shù)將用戶側(cè)作為其未來的主戰(zhàn)場。

在2017年市場占比超過50%的用戶側(cè)儲能從2018年開始變得沉寂，簡單地說，還是因?yàn)橘~算不過來。首先，用戶側(cè)項(xiàng)目對成本非常敏感，在國家層面連降兩輪工商業(yè)電價(jià)的情況下，單純依靠峰谷套利的盈利模式讓用戶側(cè)儲能投資難以為繼。其次，全球頻發(fā)的安全事故難以打消業(yè)主和投資商對儲能安全的擔(dān)憂，由于缺乏相應(yīng)的安全消防標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致很多儲能項(xiàng)目無法推進(jìn)和實(shí)施。

過去兩年里，如果說電網(wǎng)側(cè)儲能的增長主要取決于國家電網(wǎng)的意志，那用戶側(cè)儲能主要?dú)w功于南都電源“投資+運(yùn)營”模式的帶動(dòng)。根據(jù)“儲能100人”獲得的數(shù)據(jù)顯示，南都電源在用戶側(cè)的累計(jì)市場份額遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。2019年，隨著南都電源的儲能戰(zhàn)略由“投資+運(yùn)營”的模式向電站出售、共建等方式轉(zhuǎn)變，用戶側(cè)儲能裝機(jī)下滑也在預(yù)料之中。

從理論上說，用戶側(cè)儲能除了可以通過峰谷電價(jià)差套利，還可以參與批發(fā)市場，通過電能量市場價(jià)差或參與輔助服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)等獲得額外收益，這里多種收益是可以并存的。

受制于國內(nèi)電力市場的不完善，多種收益模型在國內(nèi)短期還缺少落地土壤。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，用戶側(cè)儲能下一階段的推廣速度最主要還是看度電次成本如何降低。從成本看，目前用戶側(cè)儲能系統(tǒng)成本大約在1.5元/Wh左右，電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。在當(dāng)前成本下，用戶側(cè)項(xiàng)目投資回收期在8年左右。如果將系統(tǒng)成本降至1.2元/Wh左右，投資回收期可以控制在5年左右，用戶側(cè)儲能對投資者會變得更加具有吸引力。

1.2元/Wh被視為用戶側(cè)儲能投資爆發(fā)的拐點(diǎn)，有不少儲能企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴“儲能100人”，長期來看，PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內(nèi)，1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統(tǒng)成本仍然是可以預(yù)期的。

讓業(yè)界擔(dān)憂的是，國內(nèi)電力資源普遍過剩，根據(jù)目前各地試運(yùn)行的現(xiàn)貨價(jià)格來看，電價(jià)波動(dòng)幅度并沒有被拉大，反而大幅縮小，儲能單純參與峰谷價(jià)差套利的風(fēng)險(xiǎn)在變大。

當(dāng)下，用戶側(cè)儲能能否順利實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的另一大變量在于退役動(dòng)力電池的梯次利用，預(yù)計(jì)到2020年將有超過20GWh的動(dòng)力電池退役。除了應(yīng)用于鐵塔的通信基站，梯次利用儲能也成為眾多企業(yè)的探索方向。

業(yè)界看好梯次利用儲能的原因主要由以下兩點(diǎn)：一、梯次電池的成本正在快速下降，2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%，未來還有繼續(xù)下降的空間；二、梯次利用作為國家戰(zhàn)略，如果梯次利用是必須的流程，就會有相應(yīng)的財(cái)稅等優(yōu)惠政策來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

一位長期從事儲能行業(yè)的人士認(rèn)為，儲能行業(yè)真正要崛起，一定是用戶側(cè)先起來。不管是電動(dòng)車，還是儲能，國家對行業(yè)的支撐是不會長久的。汽車行業(yè)要發(fā)展，一定是老百姓來買單；儲能行業(yè)要發(fā)展，也一定是用戶側(cè)花錢。

對于當(dāng)下的儲能產(chǎn)業(yè)而言，2019不是一個(gè)至暗時(shí)刻，但這是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。盡管還原儲能的商品屬性任重道遠(yuǎn)，但政策制定者仍將屬于市場的事務(wù)盡量交給了市場。盡管尚未有關(guān)于儲能的頂層設(shè)計(jì)出臺，但儲能商業(yè)化的道路并沒有走偏。

對于大多數(shù)儲能企業(yè)而言，這是一個(gè)艱難的時(shí)刻，與此同時(shí)，這也是一個(gè)鳳凰涅槃的時(shí)刻。毫無疑問，階段性的盤整更有利于行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。在新一輪產(chǎn)業(yè)競爭與洗牌之下，唯有擁有深厚技術(shù)資金背景，實(shí)力拔尖的企業(yè)才有改變儲能格局的力量。相比光伏，儲能的門檻更高，玩家自然會更少。

來源：儲能100人