3月31日下午，上交所科創(chuàng)板上市審議結(jié)果顯示：孚能科技首發(fā)上市成功過(guò)會(huì)，成為科創(chuàng)板動(dòng)力電池第一股。根據(jù)招股書(shū)，孚能科技以每股1元發(fā)行超2.14億股，募集資金將用于鎮(zhèn)江三期年產(chǎn)8GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金補(bǔ)充。

審議結(jié)果公告顯示，上市委要求孚能科技說(shuō)明了與寧德時(shí)代、LG等行業(yè)龍頭在產(chǎn)品等方面相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，并結(jié)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、疫情情況等分析未來(lái)三年持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力情況。

據(jù)了解，孚能科技最早成立于2002年，創(chuàng)始人全球鋰離子電池行業(yè)資深科學(xué)家YU WANG博士和Keith博士創(chuàng)立美國(guó)孚能并開(kāi)始從事動(dòng)力電池產(chǎn)品的試制和研發(fā)，2009 年設(shè)立孚能科技。孚能科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包含鋰離子電池及模塊系統(tǒng)、電池模塊管理系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等電動(dòng)車儲(chǔ)能及管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，且是業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一，目前在國(guó)內(nèi)三元軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域市占率第一。

資料顯示，2017 年、2018 年和 2019 年 1-9月，孚能科技動(dòng)力電池銷量分別為 0.95GWh、1.92GWh 和 1.51GWh。在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域孚能科技的出貨量和裝機(jī)量 2017 、2018 年連續(xù)兩年排名均為全球第三、全國(guó)第一， 2019 年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)排名全國(guó)第一。

2016年-2019年，孚能科技營(yíng)業(yè)收入分別為4.69億元、13.39億元、22.76億元、24.5億元；凈利潤(rùn)分別為734.36萬(wàn)元、1826.13萬(wàn)元、-7821.48萬(wàn)元、13122.77萬(wàn)元。

孚能科技表示由于三元軟包技術(shù)路線在原材料使用、封裝環(huán)節(jié)等方面與其他類型的動(dòng)力電池有一定差異，導(dǎo)致單位成本較高，2019年受到補(bǔ)貼政策的影響，動(dòng)力電池售價(jià)持續(xù)下降。近期隨著比亞迪刀片電池和5G基站新基建對(duì)磷酸鐵鋰需求大增，三元電池市場(chǎng)地位可能受到擠壓。

2020年第一季度行業(yè)整體受疫情影響較大，孚能科技預(yù)計(jì)2020年第一季度營(yíng)業(yè)收入1.21~1.24億元，與上年同期相比下滑七成左右；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損4533.74萬(wàn)元至4853.23萬(wàn)元，主要原因是受新冠疫情影響，2020年1-2月新能源汽車銷量整體大幅下滑，主要客戶推遲了訂單、客戶及孚能科技營(yíng)利均收到影響。
根據(jù)孚能科技提交的招股書(shū)說(shuō)明，公司計(jì)劃募資34.37億元，主要用于年產(chǎn) 8GWh 鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。其中，年產(chǎn) 8GWh 鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目是公司為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)孚能鎮(zhèn)江實(shí)施的鎮(zhèn)江三期工程項(xiàng)目。

2018 年 8 月，公司設(shè)立孚能鎮(zhèn)江，并計(jì)劃充分利用鎮(zhèn)江當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位優(yōu)勢(shì)、配套產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)，在鎮(zhèn)江分三期合計(jì)新建年產(chǎn) 24GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)線。孚能科技鎮(zhèn)江一期和二期項(xiàng)目已于2018 年下半年啟動(dòng)，本次募集資金到位后，公司將啟動(dòng)鎮(zhèn)江三期項(xiàng)目。隨著三期項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，未來(lái)孚能鎮(zhèn)江將成為公司境內(nèi)重要的生產(chǎn)基地。

目前孚能科技擁有江西贛州、江蘇鎮(zhèn)江與德國(guó)三大生產(chǎn)基地。到年底孚能科技總產(chǎn)能產(chǎn)能將達(dá)到20GWh，2020年將達(dá)到40GWh。同時(shí)，預(yù)計(jì)歐洲工廠將于2020年建成投產(chǎn)，到2020年全球總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
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