正極材料
電池及下游終端市場
動力電池廠7月開工率較6月基本都有增加,平均環(huán)比提高15%。某頭部電池廠排產計劃環(huán)比上漲30%-40%,主因海外高鎳訂單恢復及國內車市對鐵鋰需求增加。小動力市場方面,國內兩輪車及電動工具市場繼續(xù)火熱,部分電池廠已接近滿產。數碼市場已進入淡季,電池廠會相對減少產能,預計8月底及9月初恢復。
電解鈷及氫氧化鈷
本周電解鈷價格下跌。海外電解鈷價格繼續(xù)走弱,國內電解鈷各方出貨意愿增加,主要電解鈷供應商均下調報價,市場成交價格跌至23萬元/噸,出現(xiàn)少許22-23萬元/噸價格。下游高溫合金、磁材等市場需求偏弱,采購意愿較低,市場多方后市看空。本周鈷中間品價格與上周持平。本周鈷中間品現(xiàn)貨市場報價仍在10.3美金/磅,現(xiàn)貨市場較前期清淡,成交零星,價格暫時持穩(wěn)。鈷原料陸續(xù)到港到廠,現(xiàn)貨需求減少,鈷中間品現(xiàn)貨或逐步下行。本周SMM電解鈷價格為23-24.5萬元/噸,均價較上周下跌0.75萬元/噸。SMM氫氧化鈷價格為9.8-10.3美金/磅,均價較上周持平。
鈷鹽及鎳鹽
本周氯化鈷價格下跌。本周鈷鹽成交冷清,硫酸鈷需求商基本未采購,市場成交零星,價格暫時持穩(wěn);氯化鈷下游需求商采購亦不積極,下游四氧化三鈷價格下跌,氯化鈷價格較難維持,主流成交價格基本跌至5.3-5.4萬元/噸。本周SMM硫酸鈷價格為4.45-4.7萬元/噸,均價較上周持平。SMM氯化鈷當前價格為5.35-5.6萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM電池級硫酸鎳價格為2.27-2.3萬元/噸,均價較上周下跌0.005萬元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價格下跌。本周部分四氧化三鈷供應商報價下調至17.3-17.5萬元/噸,下游心理價位已跌至17萬元/噸以下,主流成交價格17.2萬元/噸以上,少許出現(xiàn)16.8-17.1萬元/噸。3C電池廠壓價,鈷酸鋰廠商采購四氧化三鈷心理價位不斷下行,預計四氧化三鈷成交價格繼續(xù)下跌。本周SMM四氧化三鈷當前價格為17.2-17.7萬元/噸,均價較上周下跌0.25萬元/噸。
三元前驅體
本周三元前軀體價格不變。本周鈷鹽、鎳鹽價格基本不變,節(jié)后成交增加,前驅體大廠報價上漲2000-3000元/噸,但實際成交價仍較低,動力市場需求并無明顯增加,動力型前驅體價格或在短期內緩慢下行。此外數碼市場競爭激烈,前驅體成交價已開始小幅下跌。本周SMM三元前驅體(523型)價格為7.1-7.3萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(523單晶型)價格為7.3-7.55萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(622型)價格為7.8-8.05萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(811型)價格為9.05-9.5萬元/噸,均價較上周持平。
碳酸鋰
本周電池級碳酸鋰價格走低。青海地區(qū)主流企業(yè)近期挺價意愿明確,工碳價格短暫平穩(wěn),其余企業(yè)仍面臨高庫存壓力,出貨意愿強烈,在需求無明確回暖信號時,碳酸鋰價格回調難度較大,買方仍將壓價采購。常規(guī)三元材料排產無明顯恢復,電池級碳酸鋰需求有限,疊加提純企業(yè)需求增加,市場供應過剩壓力仍在,價格承壓明顯。本周SMM電池級碳酸鋰價格為3.9-4.1萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM工業(yè)零級碳酸鋰價格為3.15-3.7萬元/噸,均價較上周持平。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價格持平。氫氧化鋰龍頭大廠增產后貨源充足,國內整體需求集中,隨著三季度海外訂單或有小幅下滑,電池級氫氧化鋰價格后市仍有小幅下調空間。本周SMM電池級氫氧化鋰(粗顆粒)價格為4.7-5.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM工業(yè)級氫氧化鋰價格為4.2-4.5萬元/噸,均價較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價格下跌。本周鈷酸鋰供應商下調報價,3C電池大廠反饋7月訂單環(huán)比持穩(wěn),鈷酸鋰采購價格下滑。鈷酸鋰散單成交零星,3C電池廠壓價,鈷鋰原料價格亦開始下滑,鈷酸鋰價格承壓,仍有下行趨勢。本周SMM4.35V鈷酸鋰價格為19.1-19.6萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。
三元材料
本周三元材料價格持平。本周前驅體價格不變,電碳價格微跌,7月動力電池廠排產計劃增加,但電池廠原料庫存較高,對三元材料采購量不及預期。目前高鎳采購量有明顯增加,5、6系產品需求僅小幅增加。上游前驅體價格暫時堅挺,報價上漲2000-3000元/噸,實際成交價基本未變,動力型三元材料價格維持。本周SMM三元材料(523型)價格為11-11.65萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元材料(622型)價格為13-13.75萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元材料(811型)價格14.7-16萬元/噸,均價較上周持平。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價格小幅下跌。本周碳酸鋰價格基本穩(wěn)定,頭部動力電池廠對鐵鋰需求量增加,7月采購量較6月提高,但電池廠議價能力較強,鐵鋰價格持續(xù)承壓。儲能市場方面,5G基站招標已結束,電池廠陸續(xù)采購鐵鋰材料,儲能市場對鐵鋰品質要求較低,市場競爭激烈,部分使用磷酸鐵原料廠家價格已降至3萬元/噸以下。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為3.45-3.7萬元/噸,均價較上周下跌0.025萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰(儲能型)價格為2.8-3.35萬元/噸,均價較上周持平。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價格不變。本周工碳價格不變,近期成交量增加,海外出口多依賴印度市場,受疫情及中印關系影響,印度出口受阻嚴重。國內市場略有恢復,但7、8月屬于淡季,市場需求一般,部分錳酸鋰廠家降低產能,預計需等待9、10月才能恢復正常狀態(tài)。本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為2.1-2.8萬元/噸,均價較上周持平。SMM錳酸鋰(動力型)價格為3.3-3.55萬元/噸,均價較上周持平。
負極材料
本周人造石墨及天然石墨價格持平。原料針狀焦價格小幅下跌,市場成交一般,電池廠排產計劃增加暫未傳導至負極市場,原料采購量不高,價格較為平穩(wěn)。本周SMM人造石墨(高端)價格為7.5-8萬元/噸,SMM人造石墨(中端)價格為6.5-7萬元/噸,均價均較上周持平。SMM天然石墨(高端)價格為5-6萬元/噸,SMM天然石墨(中端)價格為3-4萬元/噸,均價均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價格持平。隔膜價格較穩(wěn)定,動力電池出口訂單微增,對隔膜采購量或繼續(xù)增加。本周SMM濕法基膜(5μm)價格為2.5-3.3元/平方米,SMM濕法基膜(7μm)價格為1.8-2.2元/平方米, SMM濕法基膜(9μm)價格為1.2-1.5元/平方米,均價均較上周持平。SMM干法基膜(16μm)價格為0.9-1元/平方米,均價較上周持平。SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價格為3-3.8元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價格為2.2-2.6元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價格為1.8-2.5元/平方米,均價均較上周持平。
電解液
本周電解液價格持平。三元電池需求恢復緩慢,下游采購意愿有限,磷酸鐵鋰電池需求較為穩(wěn)定,電解液市場價格維持平穩(wěn),波動較小。本周SMM電解液(三元動力用)價格3.5-4.5萬元/噸,SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價格3-3.5萬元/噸,SMM電解液(鈷酸鋰用)價格5-6萬元/噸,SMM電解液(錳酸鋰用)價格1.5-2.5萬元/噸,均價均較上周持平。
負極材料:
進入7月份動力電池市場被寄予厚望,但截至本周各家訂單情況較上月還看不出大幅提升。頭部負極材料廠家表示,本月國內動力電池需求預計會有所增長,但增量仍然低于預期,頭部企業(yè)間的競爭也將加劇,各家訂單量的增加一方面是下游需求的增長,另一方面主要靠擠壓競爭對手。中小規(guī)模企業(yè)表示平穩(wěn)過渡,客戶主要集中在數碼、小動力和儲能方面,數碼市場淡季不明顯,儲能需求增速顯著,但總量整體有限。產品價格方面變化不大,現(xiàn)現(xiàn)國內低端負極1.9-2.5萬元/噸,中端負極材料報3.5-5萬元/噸,高端動力產品報5-7萬元/噸,高端數碼產品報6-8.7萬元/噸。綜合來看,預計7月負極材料市場會有一定增量,各家情況表現(xiàn)不一,增量仍將集中在第一、第二梯隊企業(yè)。
隔膜:
6月,國內隔膜市場需求小幅提升,月內企業(yè)出貨量略有增長,主要增量集中在儲能、電動自行車領域。進入7月,隔膜市場需求提升有所加速,多數隔膜企業(yè)排產計劃均出現(xiàn)增長。據悉6月CATL隔膜實際采購量較預期值偏低,但三季度對主要原料供應商提交的采購計劃出現(xiàn)約10%的增量,由此可見三季度國內隔膜市場需求提升加速,但成本壓力下隔膜價格略顯疲軟。
電解液:
近期電解液市場穩(wěn)中有升,多數廠家對7月份懷有更好的期望,但實際訂單情況從本周仍看不出大好跡象,預計下周市場走向將更加明朗,產品價格方面低位徘徊,多數生產廠家都認為已經到了降無可降的地步,目前是生存保衛(wèi)戰(zhàn)模式開啟。原料產品價格同樣處于低位,六氟磷酸鋰低位徘徊,但廠家出貨壓力依然較大;溶劑價格也再次回調企穩(wěn)。綜合來看,預計7月份電解液市場將呈現(xiàn)量增價穩(wěn)走勢。
海外:
本周,海外新能源市場消息主要來自韓國和德國方面,LG集團已竭盡全力擴大該集團在電池業(yè)務中的業(yè)務,與現(xiàn)代汽車集團(Hyundai Motor Group)執(zhí)行副總裁鐘尤遜(Chung Euisun)會面,許多人認為,此舉旨在使公司的電池銷售渠道多樣化。而德國方面來自寶馬和大眾的消息,寶馬有意開發(fā)一個純電動汽車的技術平臺,不想被特斯拉或者中國競爭對手超越;大眾則加大投資研發(fā)固態(tài)電池,押注于下一代技術。以上信息均透露出,海外企業(yè)對新能源市場仍然看好,并竭力擴大市場份額。
文章來源:SMM&鑫欏鋰電