2023年，德國成為了歐洲儲能第一大市場。

總體來看，2023年歐洲儲能裝機總體增速較高。根據(jù)歐洲儲能協(xié)會（EASE）數(shù)據(jù)，2023年總裝機規(guī)模規(guī)模為13.5GWh，同比+93%；戶儲裝機規(guī)模為9.5GWh，同比+109%，占比70%。

2023年，德國、英國、意大利仍是歐洲儲能裝機量排名前三的市場。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，德、英、意2023年新增裝機規(guī)模約為6.1/4.0/3.9GWh。

集邦咨詢預(yù)計，2024年德、英、意新增裝機規(guī)模約為7.1/7.7/6.2GWh，分別增長17%/92%/62%。

圖：2023-2024歐洲各國儲能新增裝機容量

01：裝機容量

德國2023年呈爆發(fā)式增長

德國是2023年歐洲最大的儲能市場，集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年德國新增儲能裝機約4GW/6.1GWh，同比增長124%/116%，其中以戶儲為主(占比超83%/81%)。

同時，德國也是歐洲戶儲裝機最多的市場。2023年德國全年戶儲安裝55.5萬套，對應(yīng)裝機量為5.0GWh，同比增長166%，占到歐洲新增裝機量的52.6%，貢獻(xiàn)了歐洲市場的主要增長。

圖：2019-2024年德國新增儲能裝機規(guī)模

歐洲23H2儲能裝機增速出現(xiàn)下降，主因戶儲需求下降。以歐洲最大的儲能市場德國為例，2023H1單月新增裝機增速普遍增長150%-250%，然而自23年8月開始增速出現(xiàn)明顯下降并持續(xù)降低，23年12月出現(xiàn)單月新增裝機量下降23%的負(fù)增長。

受居民電價及波動率下降，貸款利率走高等因素影響，德國戶儲裝機規(guī)模于23年12月開始出現(xiàn)明顯下降，目前尚未見拐點。

02：裝機類型

德國儲能以戶儲為主

2023年，戶儲仍是歐洲儲能新增規(guī)模最大的使用場景。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，德國儲能新增裝機主要以戶儲為主，戶儲新增裝機超5GWh，其次是大儲能、工商儲，占比分別為83%、15%、2%。

圖：2023年德國儲能裝機類型占比

根據(jù)Bloomberg NEF的統(tǒng)計，2023年歐洲安裝光伏系統(tǒng)的住宅中，有25%同時配備了儲能系統(tǒng)。其中，德國儲能以戶儲為主，德國的配備儲能滲透率最高，達(dá)到78%；意大利次之，為70%。而其他國家的戶儲滲透率仍然較低。

本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來自TrendForce集邦咨詢《全球儲能產(chǎn)業(yè)裝機需求數(shù)據(jù)庫及報告》。報告中含有全球主要的儲能區(qū)域市場發(fā)展的裝機需求、重要政策分析、趨勢展望、企業(yè)布局等詳細(xì)內(nèi)容。

資料來源：歐洲儲能協(xié)會，中信期貨研究所，集邦咨詢
文章來源：集邦儲能