硅料

本周硅料報(bào)價(jià)持續(xù)上浮，成交主要來(lái)自散單。隨著下游硅片開(kāi)工率持續(xù)上調(diào)，硅料散單需求明顯增加，大部分一線主流企業(yè)前期已鎖定9月訂單，正處于按單交付階段，基本無(wú)余量可售，個(gè)別企業(yè)也陸續(xù)10月份訂單簽訂。在硅料供應(yīng)的逐步緊張的形勢(shì)下，硅料市場(chǎng)少量散單的報(bào)價(jià)小幅上揚(yáng)，推動(dòng)單晶硅料主流報(bào)價(jià)達(dá)到215元/KG左右，多晶用料報(bào)價(jià)達(dá)到105元/KG。

觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況，國(guó)內(nèi)十二家硅料企業(yè)在產(chǎn)，其中江蘇一家企業(yè)部分產(chǎn)線檢修，產(chǎn)出影響較小，其余主流企業(yè)基本處于滿產(chǎn)運(yùn)行。受國(guó)內(nèi)能耗雙控政策的影響，云南地區(qū)9-12月份工業(yè)硅削減90%產(chǎn)量，后市國(guó)內(nèi)多晶硅原材料的硅粉價(jià)格上漲預(yù)期明顯。現(xiàn)階段下游電池組件需求持續(xù)釋放，硅片環(huán)節(jié)采購(gòu)原料熱情高漲，預(yù)期在下游電池組件原材料庫(kù)存消化殆盡前，硅料價(jià)格仍呈現(xiàn)穩(wěn)中上探的趨勢(shì)。

硅片

本周硅片報(bào)價(jià)延續(xù)上調(diào)趨勢(shì)，多晶價(jià)格暫穩(wěn)。本周隆基公布了新一輪牌價(jià)，雖然也有小部分補(bǔ)漲的成分，但環(huán)比8月上漲5%左右，漲幅明顯，其調(diào)整后的價(jià)格引導(dǎo)小部分企業(yè)已跟進(jìn)。推動(dòng)G1、M6單晶硅片價(jià)格分別達(dá)到5.15元/片和5.25元/片，由于近期下游電池企業(yè)的開(kāi)工率不斷上調(diào)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)硅片的需求持續(xù)回暖，推動(dòng)整體硅片開(kāi)工率提升，特別是大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)出比例持續(xù)抬升，目前一線企業(yè)M10硅片報(bào)價(jià)漲至6.41元/片，M10相比M6價(jià)格也穩(wěn)定高出20%左右。

多晶方面，報(bào)價(jià)略顯混亂。由于前期漲勢(shì)開(kāi)始沖擊下游需求，加上印度市場(chǎng)單晶需求逐步抬升，部分企業(yè)下游采購(gòu)節(jié)奏放緩，整體多晶已維穩(wěn)報(bào)價(jià)，底部資源逐漸減少，本周海內(nèi)外硅片價(jià)格穩(wěn)定在2.35元/片和0.321美元/片。

電池片

本周電池報(bào)價(jià)整體持穩(wěn)，電池片環(huán)節(jié)成本壓力繼續(xù)抬升。隨著需求的逐漸回暖，下游組件廠商開(kāi)工率抬升，大部分電池企業(yè)逐步上調(diào)開(kāi)工率，對(duì)本輪硅片漲價(jià)逐漸接受，市場(chǎng)整體開(kāi)工情況明顯好于上月。電池片環(huán)節(jié)繼前期價(jià)格的調(diào)漲后，終端采購(gòu)需求略有回落，對(duì)高位的接受度較低。目前各尺寸電池片產(chǎn)品價(jià)格基本達(dá)到前期高點(diǎn)，其中M6電池片價(jià)格在1.06元/W，大尺寸產(chǎn)品受成本抬升及下游需求拉動(dòng)，M10、G12電池片價(jià)格分別為1.06元/W和1.04元/W。隨著本周硅片價(jià)格的明顯上調(diào)，預(yù)計(jì)不久后電池價(jià)格也會(huì)隨之帶動(dòng)，轉(zhuǎn)嫁成本壓力。

多晶電池方面，本周價(jià)格企穩(wěn)。由于前期上游多晶產(chǎn)品漲幅明顯，多晶電池的價(jià)格也隨之拉動(dòng)，低價(jià)資源十分難尋。但下游多晶價(jià)格接受度有限，觀望形勢(shì)趨濃，本周海內(nèi)外多晶電池價(jià)格在0.82元/W和0.112元/W。

組件

本周組件報(bào)價(jià)大體維穩(wěn)。雖然近期硅料報(bào)價(jià)漲勢(shì)明顯，但隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本層層抬升，組件端的價(jià)格幾乎無(wú)明顯調(diào)整。部分組件廠商反饋，雖然上游漲勢(shì)明顯，組件成本上升，但由于終端對(duì)1.8元/W以上的接受度極低，導(dǎo)致組件廠商無(wú)法通過(guò)漲價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本。

觀察中國(guó)市場(chǎng)近況，整縣推進(jìn)報(bào)送試點(diǎn)地區(qū)名單落地，試點(diǎn)地區(qū)集中在華北、東南沿海等光照資源好或消納條件較好的區(qū)域，將有力打開(kāi)未來(lái)三年中國(guó)分布式市場(chǎng)發(fā)展空間。招投標(biāo)方面，大尺寸組件需求持續(xù)釋放，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，部分項(xiàng)目頭部差價(jià)基本保持在0.01元/W左右；另一方面，近期182、210兩大尺寸標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程基本完成，標(biāo)志大尺寸組件在終端項(xiàng)目適配性大大增強(qiáng)，價(jià)格戰(zhàn)或成為后市大尺寸競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

本周玻璃報(bào)價(jià)持續(xù)抬升，2.0mm厚度的光伏玻璃價(jià)格暫穩(wěn)。目前3.2mm厚度的光伏玻璃價(jià)格在 25-28元/㎡，2.0mm厚度的光伏玻璃價(jià)格在 20-22元/㎡左右。隨著市場(chǎng)上玻璃庫(kù)存的不斷消耗以及需求的不斷向好，市場(chǎng)上玻璃的低價(jià)資源已十分難尋，但實(shí)際成交方面，體量較小。

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