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8.12鋰電池價(jià)格:鋰鹽漲勢(shì)再起,上下游博弈情緒漸濃

作者: | 發(fā)布日期: 2022 年 08 月 15 日 9:18 | 分類: 價(jià)格趨勢(shì)

8.12鋰電池價(jià)格:鋰鹽漲勢(shì)再起,上下游博弈情緒漸濃

鋰電池:

本周電池市場(chǎng)變化不大,美國(guó)通過(guò)了《降低通脹法案2022》新能源產(chǎn)業(yè)鏈走向去中國(guó)供應(yīng)鏈,通過(guò)退稅等方式來(lái)限制中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈在美國(guó)的應(yīng)用;特斯拉CEO埃隆·馬斯克減持大約69億美元特斯拉股票,特斯拉卡車Semi年內(nèi)交付,億緯鋰能定增募資90億元加碼動(dòng)力電池;7月歐洲新能源增長(zhǎng)減速,通脹和能源價(jià)格多重因素拖累,歐洲整體走向衰退;國(guó)內(nèi)1-7月新能源車銷量319.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.2倍。

正極材料:

磷酸鐵鋰:近期磷酸鐵市場(chǎng)確實(shí)感受到了一些價(jià)格下行壓力,一是原材料磷酸價(jià)格從最高點(diǎn)1.2萬(wàn)/噸附近的價(jià)格快速下滑至當(dāng)前的0.8萬(wàn)元/噸以下,帶動(dòng)磷酸鐵生產(chǎn)成本下滑3000元/噸左右;二是新勢(shì)力低價(jià)貨源確實(shí)搶占了部分市場(chǎng)。不過(guò),近期國(guó)軒高科、比亞迪、圣釩科技、成都金堂及未來(lái)泰豐先行、豐元股份等需要外購(gòu)磷酸鐵企業(yè)的提量,又給磷酸鐵企業(yè)挺價(jià)帶來(lái)不少信心。相對(duì)于磷酸鐵市場(chǎng)上下游的激烈博弈,磷酸鐵鋰則被強(qiáng)勢(shì)的電芯廠持續(xù)壓價(jià),價(jià)格繼續(xù)維持在15.5萬(wàn)元/噸(動(dòng)力型)左右運(yùn)行,且預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍難有大的波動(dòng)。而值得關(guān)注的是,隨著頭部企業(yè)新產(chǎn)能的投放,逐漸搶占了原來(lái)中小企業(yè)的市場(chǎng)份額,中小企業(yè)生存愈發(fā)困難。另外,近期四川、重慶、安徽、湖南等地都有限電,或許會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐牧姿徼F及磷酸鐵鋰企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生一定的影響。

三元材料:前驅(qū)體價(jià)格回落,鋰鹽再度調(diào)漲,三元材料報(bào)價(jià)維穩(wěn)運(yùn)行。從下游需求端來(lái)看,歐洲受俄烏沖突的影響還在持續(xù),用電成本的不斷走高對(duì)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)沖擊;相較之下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)端傳統(tǒng)車企、新勢(shì)力等出貨不斷向好,乘聯(lián)會(huì)上調(diào)全年銷量預(yù)期至600萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)對(duì)相關(guān)供應(yīng)鏈需求提振明顯;而數(shù)碼、小動(dòng)力領(lǐng)域依然未見明顯起色。就后市來(lái)看,碳酸鋰漲勢(shì)漸起,前驅(qū)體維持低位,三元成本預(yù)計(jì)維穩(wěn)運(yùn)行。

三元前驅(qū)體:原料行情漲跌互現(xiàn),三元前驅(qū)體價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)行情。鎳原料方面,硫酸鎳廠家在下游頭部前驅(qū)體企業(yè)增量需求維持高位的情況下,疊加有色板塊反彈,挺價(jià)情緒較強(qiáng),不過(guò)“供強(qiáng)需弱”的格局并未明顯變化;鈷原料方面,本周戰(zhàn)略收儲(chǔ)的消息對(duì)市場(chǎng)有所提振,但受下游需求并未明顯回暖,價(jià)格下跌壓力較大,鈷鹽廠商維持停工或低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。前驅(qū)體企業(yè)以交付長(zhǎng)單為主,后續(xù)海外市場(chǎng)低迷行情持續(xù)發(fā)酵,相關(guān)需求或有所降低。

錳酸鋰:近期錳酸鋰價(jià)格繼續(xù)維穩(wěn)運(yùn)行,小動(dòng)力型報(bào)價(jià)12.6萬(wàn)元/噸左右,高壓實(shí)型報(bào)價(jià)12.4萬(wàn)元/噸左右,預(yù)計(jì)短期內(nèi)將繼續(xù)跟隨二錳、碳酸鋰等原材料價(jià)格上下波動(dòng)。7月份部分錳酸鋰企業(yè)產(chǎn)量較6月略有回升,但多數(shù)企業(yè)持穩(wěn)或者繼續(xù)停產(chǎn)。需求方面,二輪車用鋰電池在二輪車需求旺季及新國(guó)標(biāo)執(zhí)行趨嚴(yán)的背景下回升,帶來(lái)了一些錳酸鋰需求增量。

碳酸鋰:本周碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)小幅探漲趨勢(shì)。截止目前,市場(chǎng)上工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持在45.9-46.9萬(wàn)元/噸,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格維持在47.6-48.6萬(wàn)元/噸。供應(yīng)方面,鹽湖端廠家基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)量繼續(xù)釋放,但四川地區(qū)受限電政策影響,部分企業(yè)有所限產(chǎn)。需求方面,下游企業(yè)產(chǎn)能處于穩(wěn)步爬坡狀態(tài),對(duì)碳酸鋰的需求增加,碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源稍有緊張,疊加部分下游廠家為滿足下半年需求提前備貨,使得碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)小幅探漲趨勢(shì)。相較而言,由于近期高鎳三元市場(chǎng)依舊疲軟,國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格總體持穩(wěn),部分廠家對(duì)后市持看漲態(tài)度,市場(chǎng)存在囤貨惜售情緒和一定的挺價(jià)意愿。

負(fù)極材料:

近期負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)銷仍向好,波動(dòng)因素主要來(lái)自原料市場(chǎng),低硫焦價(jià)格繼續(xù)走跌,在買漲殺跌情緒的影響下,優(yōu)質(zhì)低硫焦價(jià)格近期累計(jì)下滑1200元/噸,即便如此買方仍存觀望心態(tài)。原料端價(jià)格下滑給電池廠三季度價(jià)格談判中帶來(lái)更多籌碼,預(yù)計(jì)三季度負(fù)極價(jià)格商談中電池廠家降價(jià)訴求大概率將實(shí)現(xiàn),且目前已經(jīng)部分廠家價(jià)格開始出現(xiàn)部分回調(diào);但也有部分廠家部分產(chǎn)品價(jià)格反而出現(xiàn)上漲,主要是前期滯漲,因此,三季度負(fù)極材料價(jià)格出現(xiàn)漲跌互相的局面。以至于能看到部分廠家在喊漲的“奇景”。近期負(fù)極材料廠家半年報(bào)陸續(xù)亮相,整體來(lái)看產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯上漲,對(duì)于下半年預(yù)期也是信息十足。

電解液:

本周電解液市場(chǎng)穩(wěn)中向好,下游電池廠8月份排產(chǎn)增量明顯,電解液需求提升,各大電解液廠訂單數(shù)量穩(wěn)中有增,出貨量增加;本周電解液價(jià)格基本穩(wěn)定,無(wú)明顯變化。原料方面,六氟磷酸鋰大廠產(chǎn)量基本穩(wěn)定,新增產(chǎn)能有序爬坡,各家出貨量穩(wěn)中有增;本周六氟價(jià)格基本穩(wěn)定,無(wú)明顯變化,目前氟化鋰價(jià)格維持在79-83萬(wàn)元/噸,碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)中微增,疊加下游需求持續(xù)向好,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)六氟磷酸鋰價(jià)格或?qū)⑿》蠞q。

溶劑方面,溶劑市場(chǎng)基本恢復(fù),目前溶劑市場(chǎng)供需兩旺,電子級(jí)溶劑基本滿負(fù)荷生產(chǎn),隨著下游采購(gòu)活躍度的增加,本周各家溶劑出貨量微增;經(jīng)數(shù)周調(diào)整,溶劑價(jià)格基本穩(wěn)定,電子級(jí)DMC價(jià)格維持在8100-9600元/噸,電子級(jí)EC價(jià)格維持在8500-10500元/噸區(qū)間,其他電子級(jí)溶劑價(jià)格無(wú)明顯變化。添加劑市場(chǎng)供應(yīng)充足,價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定,無(wú)明顯波動(dòng),隨著下游需求持續(xù)向好,各添加劑廠家出貨量微增。

短期來(lái)看,電解液整體市場(chǎng)運(yùn)行良好,動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)起量明顯,數(shù)碼市場(chǎng)無(wú)明顯變化,電解液市場(chǎng)需求情況基本與預(yù)期相符,電解液需求曲線在加速反彈,行業(yè)景氣度持續(xù)。

隔膜:

需求方面,干濕法隔膜均受益于動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)旺盛的需求,主流電池廠商需求較為強(qiáng)勁。大消費(fèi)、輕型動(dòng)力以及低端圓柱需求整體表現(xiàn)不振,廠家拿貨情緒不高。下半年廠家預(yù)期的分歧以及部分終端的萎縮使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,同時(shí)國(guó)內(nèi)海外隔膜廠商產(chǎn)能利用率未滿的情況下,有意進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng),更是加劇了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

價(jià)格方面,電池廠商降本訴求明顯,目前已在積極導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)涂覆級(jí)PVDF,同時(shí)PVDF涂層減薄也是廠商重點(diǎn)開發(fā)方向。進(jìn)口涂覆級(jí)PVDF價(jià)格一直高居不下,與國(guó)產(chǎn)PVDF價(jià)格存在較大差距,由此導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)PVDF替代加速進(jìn)行中。

企業(yè)動(dòng)態(tài)方面:璞泰來(lái)在與投資者互動(dòng)交流時(shí)表示,目前,四川卓勤基膜涂覆一體化一期項(xiàng)目中,基膜環(huán)節(jié)已經(jīng)在做前期的安裝與調(diào)試工作,預(yù)計(jì)9月份可以連通整線并進(jìn)行試生產(chǎn),預(yù)計(jì)在年底前完成部分產(chǎn)線調(diào)試。針對(duì)2022年的涂覆隔膜的出貨量目標(biāo),璞泰來(lái)表示,公司將及時(shí)推進(jìn)配套產(chǎn)能建設(shè),充分發(fā)揮公司在涂覆材料、粘結(jié)劑等領(lǐng)域的協(xié)同優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)2022年40億㎡左右的涂覆加工出貨量。

銅箔:

本周銅價(jià)一路上漲,漲幅高達(dá)2.3%。其主要原因在于供需偏緊,部分地區(qū)受大雨影響,檢修期延長(zhǎng),廣東倉(cāng)庫(kù)見底。受高溫天氣影響,近日安徽省內(nèi)電力供需形勢(shì)緊張,多地發(fā)出限電通知,據(jù)鑫欏了解,當(dāng)?shù)劁囯娿~箔生產(chǎn)未受到過(guò)多影響。整體來(lái)看,本周鋰電銅箔整體市場(chǎng)運(yùn)行良好,各家銅箔廠產(chǎn)能穩(wěn)步釋放,滿足下游端需求,隨著電池廠銅箔的需求不斷增大,價(jià)格方面近期可能會(huì)遭遇考驗(yàn)。

來(lái)源:中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、鑫欏資訊

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