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531光伏新政全解析:海內(nèi)外需求受影響下滑

作者: | 發(fā)布日期: 2018 年 06 月 04 日 17:14 | 分類: 分析評論

三部委在2018年5月31日針對光伏產(chǎn)業(yè)下發(fā)新政策,影響到各類型光伏系統(tǒng)。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend推測,這次的政策將使中國內(nèi)需大幅下滑到29~35GW,并使全球光伏需求下跌到100GW以下水平,對供應(yīng)鏈將造成極大壓力。

FIT下調(diào)

根據(jù)《國家發(fā)展改革委財政部國家能源局關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》),2018年度的光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(FIT)將調(diào)降,其中地面電站與分布式光伏均下調(diào) RMB 0.05/kWh ,僅村級/戶用光伏扶貧電站仍維持 RMB 0.42/kWh 的FIT補(bǔ)貼。

其中,分布式光伏適用的FIT自發(fā)文起(2018/6/1)執(zhí)行 RMB 0.32/kWh 的補(bǔ)貼,而屬于 2017 年度地面電站規(guī)模的項目只要趕上 630 ,則仍適用 2017 年度的補(bǔ)貼。

在各類型項目中,只有村級與戶用光伏扶貧電站的補(bǔ)貼仍維持不變。另外根據(jù)測算,統(tǒng)計至2017年底為止,光伏補(bǔ)貼已有約人民幣500億元的缺口。

各類型項目控管措施

《通知》對各類光伏系統(tǒng)均提出了管理方針,其內(nèi)容與影響如下:

綜合以上信息,集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend判斷630仍將有短期行情出現(xiàn),但因政策下發(fā)時間太晚,產(chǎn)業(yè)因應(yīng)的時間不多,手上已有項目正在執(zhí)行的業(yè)者有較大機(jī)會趕上。接著3Q18將因政策風(fēng)向影響而極度疲軟,需求預(yù)期將低于5GW。4Q18預(yù)計會有領(lǐng)跑者、少部分2018年度普通電站指標(biāo)、第一批「十三五」扶貧指標(biāo)等需求浮現(xiàn),因此可望回穩(wěn)到10GW以上。2018中國大陸全年需求下修至31.46GW,考慮到大環(huán)境的不穩(wěn)定性,需求高低點預(yù)計將介于29~35GW的區(qū)間,主要的影響因素是:
1)2018年的地面電站指標(biāo)將開出多少
2)2017年度已完成競標(biāo)的領(lǐng)跑者計劃在年底時的供貨狀況
3)分布式光伏管理辦法的細(xì)節(jié)(影響較重大的面向是:自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、全額上網(wǎng)等三種并網(wǎng)模式占用指標(biāo)的規(guī)定)
4)其他類型項目(如:搭配特高壓輸電纜建設(shè)所安排的指標(biāo)、隔墻售電試點)與無補(bǔ)貼項目的發(fā)展。

2019、2020年,中國市場需求預(yù)計都將維持在30~40GW的范圍。影響內(nèi)需規(guī)模的因素包括:
1) 2019、2020年的地面電站指標(biāo)落實程度
2) 2018-2020 年度的領(lǐng)跑者計劃指標(biāo)落實程度
3)分布式光伏、其他類型項目以及無補(bǔ)貼項目的發(fā)展

全球市場影響

即使需求萎縮,中國仍將是全球最大市場。但由于2018年政策緊縮程度較大,預(yù)計2018年將造成全球需求倒退。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend 2Q18金級報告初稿的測算,全球需求將因中國市場萎縮而下滑到 92~95GW ,到了2019年才會因更多市場興起而回到100GW以上的水平。

國際上來看,澳洲今年需求蓬勃,歐洲則進(jìn)入復(fù)蘇期,且MIP將在9/30到期。印度有可能放棄70%的臨時性關(guān)稅,中東、北非的摩洛哥與埃及,南美的墨西哥與巴西等市場今年也預(yù)期會有比較大的成長,這些是因中國萎縮而多出的產(chǎn)能考慮前進(jìn)的地方。

不過,今年供過于求的狀況將因中國市場萎縮而更形嚴(yán)重,供應(yīng)鏈的價格趨勢并不樂觀,且從最上游的硅料到下游的組件都會受到影響。

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