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國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)全面升級(jí),中國(guó)光伏影響幾何?

作者: | 發(fā)布日期: 2022 年 06 月 21 日 16:24 | 分類(lèi): 分析評(píng)論

近期,海外多國(guó)針對(duì)中國(guó)企業(yè)出臺(tái)相關(guān)政策,美國(guó)決定對(duì)東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品,兩年內(nèi)免征新的關(guān)稅及準(zhǔn)備自2022年6月21日起禁止新疆所有產(chǎn)品進(jìn)口,歐洲通過(guò)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》,印度決定對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能涂氟背板征收反傾銷(xiāo)稅,中國(guó)企業(yè)出口貿(mào)易陰云籠罩,國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)全面爆發(fā),面對(duì)如此嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境,中國(guó)光伏企業(yè)憑借其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)定能行穩(wěn)致遠(yuǎn),在危機(jī)中尋求先機(jī),在變局中開(kāi)辟新局。

美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)光伏組件暫停征收新關(guān)稅,非疆制造問(wèn)題日益突出

6月6日,美國(guó)白宮發(fā)布聲明,針對(duì)此前提出的對(duì)東南亞四國(guó)開(kāi)啟光伏組件反規(guī)避調(diào)查,不管最終結(jié)果如何,對(duì)泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨、越南光伏電池組件有可能征收新的關(guān)稅提供兩年的豁免期限,這一新舉措有望在短期內(nèi)促進(jìn)美國(guó)光伏市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展。

回顧本次事件,3月28日,美國(guó)商務(wù)部(DOC)宣布,將立案調(diào)查中國(guó)光伏組件制造商通過(guò)將部分制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家以規(guī)避反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼關(guān)稅的行為,此次調(diào)查將涵蓋柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南東南亞四國(guó),涉及天合、阿特斯、協(xié)鑫集成、隆基、晶科、晶澳、騰暉、正泰等中國(guó)乃至全球光伏產(chǎn)品龍頭企業(yè),影響十分深遠(yuǎn)。

此次反規(guī)避調(diào)查成立后,美國(guó)國(guó)內(nèi)許多項(xiàng)目商因組件企業(yè)的不確定性暫緩拿貨,裝機(jī)進(jìn)度十分堪憂(yōu)。由于該草案對(duì)光伏行業(yè)造成的重大市場(chǎng)混亂及其對(duì)各州工人和企業(yè)的破壞性影響,19位州長(zhǎng)聯(lián)合簽名致函敦促美國(guó)政府盡快結(jié)束對(duì)反規(guī)避光伏關(guān)稅案的審查,最終美國(guó)出臺(tái)相關(guān)政策,對(duì)東南亞四國(guó)光伏組件暫停征收新關(guān)稅,同時(shí)提出將大力發(fā)展美國(guó)境內(nèi)光伏產(chǎn)能,以盡快滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨螅瑴p少進(jìn)口,帶動(dòng)就業(yè)。

雖然目前反規(guī)避調(diào)查仍未停止,但不管結(jié)果如何,近兩年內(nèi)美國(guó)將不會(huì)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品征收新的關(guān)稅,再加上美國(guó)可再生能源需求的不斷增長(zhǎng),本土產(chǎn)能短時(shí)間內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨?,將有相?dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間仍然依賴(lài)進(jìn)口,利好在東南亞建廠(chǎng)的中國(guó)企業(yè),出貨量有望迎來(lái)快速增長(zhǎng);另一方面,美國(guó)準(zhǔn)備自2022年6月21日起禁止新疆所有產(chǎn)品進(jìn)口,非疆制造問(wèn)題日益突出,雖然中國(guó)有龐大的非疆產(chǎn)能,但企業(yè)需提供證據(jù)證明出口美國(guó)產(chǎn)品中不含有生產(chǎn)于新疆或是清單實(shí)體生產(chǎn)的成分,部分組件出口面臨扣留風(fēng)險(xiǎn),中長(zhǎng)期來(lái)看,在中國(guó)企業(yè)準(zhǔn)備充分證明材料后,出口美國(guó)也將無(wú)虞。

表:中國(guó)及東南亞光伏組件出口稅率;來(lái)源:集邦咨詢(xún)

歐洲通過(guò)“反強(qiáng)迫勞動(dòng)”決議,預(yù)計(jì)影響十分有限

盡管美國(guó)的反規(guī)避調(diào)查影響暫時(shí)告一段落,但非疆制造的問(wèn)題又重新回到公眾視野,歐洲近期通過(guò)了《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》,要求在歐盟各國(guó)海關(guān)采取措施禁止“強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品”進(jìn)入歐盟市場(chǎng),還提出要建立一份涉“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的企業(yè)和地區(qū)名單,目前名單尚未明確,將涉及包括光伏在內(nèi)的多個(gè)行業(yè),預(yù)計(jì)立法將在今年9月完成,短期內(nèi)尚無(wú)實(shí)質(zhì)影響。

根據(jù)SolarPower Europe統(tǒng)計(jì),截至2021年年底,歐洲本土電池片/組件產(chǎn)能僅為0.8GW/8.3GW,以及對(duì)應(yīng)20.7GW組件的硅料產(chǎn)能。僅歐盟在2021年就已新增25.9GW光伏裝機(jī),遠(yuǎn)超本土產(chǎn)能供應(yīng)量;同時(shí),為應(yīng)對(duì)能源危機(jī),擺脫能源依賴(lài),歐洲REPowerEU還提出2025年累計(jì)光伏裝機(jī)量將達(dá)到320GW的目標(biāo),裝機(jī)需求十分龐大,而中國(guó)作為全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地,歐洲加快新能源建設(shè)的步伐必然也繞不開(kāi)中國(guó)制造;供應(yīng)上,據(jù)國(guó)盛電新統(tǒng)計(jì),2021年底中國(guó)非新疆硅料的名義產(chǎn)能達(dá)41萬(wàn)噸左右,占比超過(guò)50%,預(yù)計(jì)到2022年底,中國(guó)非新疆硅料的名義產(chǎn)能將達(dá)到72萬(wàn)噸,完全能夠滿(mǎn)足歐洲當(dāng)?shù)匦枨?。此外,中?guó)企業(yè)對(duì)非疆制造問(wèn)題已開(kāi)始有所準(zhǔn)備,目前部分企業(yè)都已準(zhǔn)備好相關(guān)溯源材料以應(yīng)對(duì)此次風(fēng)險(xiǎn),整體來(lái)看,即使9月份立法通過(guò),中國(guó)企業(yè)也能平穩(wěn)應(yīng)對(duì),預(yù)計(jì)影響十分有限。

圖:2022年歐洲光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)(單位:GW)來(lái)源:集邦咨詢(xún)

印度決定對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能涂氟背板征收反傾銷(xiāo)稅

無(wú)獨(dú)有偶,6月15日,印度財(cái)政部對(duì)印度商工部提交的“中國(guó)涂氟背板反傾銷(xiāo)案”予以裁定,財(cái)政部認(rèn)為中國(guó)的涂氟太陽(yáng)能背板產(chǎn)品存在反傾銷(xiāo)行為,對(duì)印度本土企業(yè)造成損害,要求對(duì)從任何國(guó)家進(jìn)口的,蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司所生產(chǎn)的涂氟背板(不包含透明背板)征收762美元/噸的關(guān)稅;對(duì)中國(guó)產(chǎn)任何國(guó)家進(jìn)口的,非中來(lái)新材公司所生產(chǎn)的涂氟背板(不包含透明背板)征收908美元/噸的關(guān)稅;對(duì)其他國(guó)家生產(chǎn)的,但最終從中國(guó)進(jìn)口的,任何背板企業(yè)的涂氟背板(不包含透明背板)征收908美元/噸的關(guān)稅;但排除對(duì)透明背板產(chǎn)品的征稅。

從產(chǎn)能來(lái)看,目前中國(guó)生產(chǎn)的太陽(yáng)能背板占據(jù)了全球約90%的市場(chǎng)份額,而印度本土背板產(chǎn)能較小,暫時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足本土需求,短期內(nèi)仍以進(jìn)口中國(guó)的背板為主,且背板生產(chǎn)所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備及核心技術(shù)專(zhuān)利均在中國(guó)境內(nèi),生產(chǎn)技術(shù)成熟,規(guī)模效應(yīng)顯著,優(yōu)勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)印度背板生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)能很難在短時(shí)間內(nèi)超越中國(guó),短期內(nèi)仍無(wú)法從根本上擺脫中國(guó)制造的問(wèn)題。

圖:2020年背板企業(yè)市占率;來(lái)源:TaiyangNews

綜上所述,目前美國(guó)、歐洲、印度對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)都出臺(tái)了相關(guān)政策,其根本目的還是為了打壓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)而扶持其本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈,但面對(duì)中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力,美國(guó)、歐洲、印度本土產(chǎn)業(yè)鏈在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)與中國(guó)匹敵的產(chǎn)能,且在技術(shù)及規(guī)模效應(yīng)上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),不顧后果地強(qiáng)行反對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入本土市場(chǎng),將對(duì)當(dāng)?shù)毓夥袌?chǎng)發(fā)展產(chǎn)生不利影響,短時(shí)間內(nèi)中國(guó)制造仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

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