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淺析2019年三星SDI發(fā)展?fàn)顩r及展望

作者: | 發(fā)布日期: 2020 年 02 月 05 日 12:54 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

近日,三星SDI發(fā)布了自己的年報,韓國的不少證券公司也對其業(yè)務(wù)情況做了分解和預(yù)估,筆者感覺自從三星Note 7之后,SDI的行事風(fēng)格完全變樣了。

01、三星動力電池的業(yè)務(wù)的長期展望

從整體營收來看,三星SDI在2019年時自成立以來,首次實現(xiàn)年銷售額10萬億韓元,達到了100097.4億韓元(588.247億人民幣)。其中電池業(yè)務(wù)的情況電池部門的銷售額為7.71萬億韓元(453億人民幣),同比增長11% 。

大電池業(yè)務(wù):目前SDI的主要客戶包括大眾(PHEV的項目和E-golf、BMW的海外PHEV電池和FCA的BEV 項目),大電池業(yè)務(wù)自從2019年Q2以來持續(xù)在上漲,2019年折算下來一共有195.8億 。

小電池業(yè)務(wù):包含手機電池和圓柱電池,由于手機需求的瓶頸問題,SDI的軟包小電池達到了一定的瓶頸,小電池看下來發(fā)展的情況比較穩(wěn)定,總體的拆分下來在下跌,一共257億。

備注:這個拆分是《??? ???? ???, ??? ??》報告里面做的,SDI在季度報告前三季度都有個顏色分拆的,可能是韓國券商去調(diào)研的數(shù)據(jù) 。

淺析2019年三星SDI發(fā)展?fàn)顩r及展望圖1 SDI的電池業(yè)務(wù)收入拆分(單位億RMB)

在利潤方面,年度營業(yè)利潤同比下降35.4%至4,622億韓元(27億人民幣),特別是第四季度的營業(yè)利潤同比下降91.9%到201億韓元。這個主要是在去年10月份,對韓國的ESS儲能系統(tǒng)采取消防措施(包括防火的措施)一次性支出2000億韓元,這一大筆錢下去,整個第四季度的利潤情況不太好看。不過好的地方,隨著儲能方面的措施到位,目前SDI的ESS儲能業(yè)務(wù)還能繼續(xù)往前走。 在三星的報告《4Q19 Quarterly Earnings》有幾個很關(guān)鍵的數(shù)據(jù):

IHS預(yù)測2020年,xEV新能源汽車市場的需求量為176GWh,會有55%的增幅,這個數(shù)據(jù)主要是出自對中國、歐洲兩個主要市場的增幅的預(yù)測,未必能達到這個速度的需求量增長 。

B3預(yù)測2020年,全球的儲能市場的需求量為15.9GWh,會有26%的增幅

B3預(yù)測小型電池市場,2020年會有102億支電芯,同比14%的漲幅

這里最為奇特的地方,是三星單獨把IT方面的紐扣電池拿出來,由于無線耳機的需求,三星SDI表示:“我們將專注于開發(fā)高密度'紐扣電池'并進入中國市場,以擴大銷售”,在動力電池業(yè)務(wù)上轉(zhuǎn)向圓柱并兼顧兩頭也算了,單獨把紐扣電池拉出來說一下,真的是兩頭都要兼顧。

02、會影響全球的供應(yīng)鏈?

三星SDI是個謎,在2016年和LG Chem進入中國市場的時候,是采取了殺氣騰騰的價格戰(zhàn)策略的。時至2020年,在其最重要的兩個客戶BMW和大眾身上,一個是從PHEV&BEV的A點轉(zhuǎn)為了BEV的B點,在大眾的MEB項目上從之前的三家主供被剔除出電池戰(zhàn)略伙伴,這個轉(zhuǎn)變有點大。但是整體的局勢,隨著一線龍頭企業(yè)的博弈權(quán)越來越大,我們也看到了一些平衡的手段。所以目前三星SDI還考慮在匈牙利擴大產(chǎn)能。在歐洲,匈牙利工廠目前正在運營中,目前有3條生產(chǎn)線投入運營,1號產(chǎn)線于2018年底投入運營,而2-4號線在2019年3月至9月分別投入運營。根據(jù)最新的需求情況,三星SDI還計劃在哥德建立第二家工廠,共考慮四條生產(chǎn)線,年產(chǎn)能為1200萬塊動力電池。計劃2020年啟動建設(shè),2021年開始運營,滿足歐洲客戶的需求。

淺析2019年三星SDI發(fā)展?fàn)顩r及展望圖2 SNE比較的2018年10月到2019年10月的市場份額

SDI在線的產(chǎn)線,之前主要是用于ESS和出口到歐洲的產(chǎn)品,根據(jù)下一步的情況,可能會落地一個面向BEV和PHEV的動力電池產(chǎn)線,這里涉及的問題是中國從2017年開始電芯的價格下降速度太快,按照國外車企的節(jié)奏來跟隨的SDI未必能趕得上這個成本下降的速度。

小結(jié):如上面的圖里面看到的那樣,在全球范圍內(nèi)來看電池企業(yè)是寡頭化的,所以也就出現(xiàn)了PSA自己投錢和Saft準(zhǔn)備產(chǎn)能,VW也要投錢在歐洲插手電池業(yè)務(wù)甚至在國內(nèi)尋找潛在標(biāo)的。整個市場的均衡態(tài)勢,可能會受到法規(guī)和需求的調(diào)動,到底2020年實際行業(yè)的發(fā)展情況,還有點變數(shù)。

文章來源:汽車電子設(shè)計

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