8月11日，天合光能向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告。本次募集資金將用于公司鹽城年產(chǎn) 16GW 高效太陽能電池項目、年產(chǎn) 10GW高效太陽能電池項目（宿遷二期 5GW）、宿遷三期年產(chǎn) 8GW 高效太陽能電池項目、鹽城大豐 10GW 光伏組件項目、補充流動資金及償還銀行貸款。本次發(fā)行可轉債募集資金投資項目的實施，有利于擴大公司的市場占有率，進一步提升公司競爭優(yōu)勢，提升可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過 525,200.00 萬元（含 525,200.00 萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：

本次募集資金投資項目情況：

（一）鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項目

公司擬在江蘇省鹽城市建設210mm大尺寸高效太陽能電池項目，預計達產(chǎn)后年產(chǎn)16GW太陽能電池，實施主體為公司子公司天合光能科技（鹽城）有限公司。項目具備全球先進的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)制造技術水平，量產(chǎn)的太陽能電池光電轉換效率達到23%以上，技術水平在業(yè)內(nèi)處于領先水準。

（二）年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目（宿遷二期5GW）

公司擬在江蘇省宿遷市建設210mm大尺寸高效太陽能電池二期項目，預計達產(chǎn)后年產(chǎn)5GW太陽能電池，實施主體為公司子公司天合光能（宿遷）光電有限公司。項目具備全球先進的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)制造技術水平，量產(chǎn)的太陽能電池光電轉換效率達到23%以上，技術水平在業(yè)內(nèi)處于領先水準。

（三）宿遷（三期）年產(chǎn)8GW高效太陽能電池項目

公司擬在江蘇省宿遷市建設210mm大尺寸高效太陽能電池項目，預計達產(chǎn)后年產(chǎn)8GW太陽能電池，實施主體為公司子公司天合光能（宿遷）光電有限公司。項目具備全球先進的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)制造技術水平，量產(chǎn)的太陽能電池光電轉換效率達到24%以上，技術水平在業(yè)內(nèi)處于領先水準。

（四）鹽城大豐10GW光伏組件項目

公司擬在江蘇省鹽城市大豐港建設高效太陽能電池組件項目，預計達產(chǎn)后年產(chǎn)10GW太陽能電池組件，實施主體為公司子公司天合光能（鹽城大豐）有限公司。該項目使用210mm大尺寸電池片，達到全球先進的晶體硅太陽能電池組件生產(chǎn)制造技術水平，該項目的實施有利于公司進一步提高產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率，增強規(guī)模效應，提升企業(yè)競爭力。

本次募集資金投資項目的目的：

1、推進先進產(chǎn)能擴張，增強供應能力，鞏固行業(yè)優(yōu)勢地位

截至 2020 年底，公司光伏組件產(chǎn)能約 22GW，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司在2021 年底光伏組件產(chǎn)能規(guī)劃超過 50GW，其中使用 210mm 大尺寸電池的組件對應的產(chǎn)能在 2021 年底占比超過 80%，進一步鞏固在大尺寸高效電池和組件領域的領先地位。本次募投擬新建的高效太陽能電池和組件項目是公司未來先進產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分。通過本次募投項目的實施，公司高效光伏電池和組件的供應能力將進一步增強，規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢將進一步體現(xiàn)，核心競爭力將顯著增強，戰(zhàn)略板塊布局將更加清晰，符合公司的戰(zhàn)略需求，有利于鞏固公司行業(yè)優(yōu)勢地位，亦有助于推動我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟社會效益。

2、填補公司組件產(chǎn)能擴張帶來的太陽能電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，提升盈利能力

截至 2020 年底，公司光伏電池產(chǎn)能約 12GW，相比于組件產(chǎn)能，公司的電池產(chǎn)能存在敞口，并且隨著組件產(chǎn)能的擴張，這一敞口將進一步擴大。本次募投項目中的鹽城年產(chǎn) 16GW 高效太陽能電池項目、年產(chǎn) 10GW 高效太陽能電池項目（宿遷二期 5GW）、宿遷（三期）年產(chǎn) 8GW 高效太陽能電池項目，用于生產(chǎn)的 210mm 大尺寸高效太陽能電池主要用于自用，填補公司光伏電池產(chǎn)能環(huán)節(jié)的敞口；并且通過自產(chǎn)電池片，公司可以進一步降低成本，提升盈利能力。

3、優(yōu)化資本結構，降低財務成本，提升綜合競爭能力和抵御風險能力

2021年1-3月，公司營業(yè)收入 85.22 億元，同比增長 54.86%，隨著光伏行 業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長，公司經(jīng)營規(guī)模將呈快速增長趨勢，資金需求相應大幅增 加。目前行業(yè)已步入“平價上網(wǎng)”的關鍵時期，為持續(xù)保持行業(yè)領先地位，把握 行業(yè)重大發(fā)展機遇，公司需要繼續(xù)加大先進產(chǎn)能的建設，因此資本支出規(guī)模仍然 較大。報告期內(nèi)，銀行間接融資是公司主要融資渠道之一，截至 2021 年 3 月 31 日，短期借款 61.00 億元，長期借款 53.56 億元，主要為銀行貸款，較大金額的 銀行貸款一方面限制了進一步間接融資的空間，另一方面也加大了公司的經(jīng)營風 險和財務成本。

來源：光伏前沿