中國(guó)國(guó)家能源局正式公布2017~2020四年間的“十三五”光伏裝機(jī)指標(biāo)，普通電站指標(biāo)為54.5GW，領(lǐng)跑者指標(biāo)每年8GW、四年共32GW，總計(jì)達(dá)86.5GW。加計(jì)今年上半年已安裝的量以及未來的分布式與光伏扶貧安裝量，EnergyTrend推算，中國(guó)到2020年的累計(jì)安裝量將上看250GW。

根據(jù)能源局所下發(fā)之《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》，2017~2020四年間的一般電站光伏指標(biāo)分配如下（單位：MW）：

上述指標(biāo)不包括分布式光伏、光伏扶貧專案、張家口市光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模。寧夏、新疆、甘肅等三省分因棄光限電仍然嚴(yán)峻，暫不下發(fā)指標(biāo)；待狀況改善后另行研究。北京、天津、重慶、上海、海南、福建、西藏等七個(gè)?。校瘏^(qū)，則自行管理“十三五”期間的建設(shè)指標(biāo)。

此外，河北、山東、河南、江西、湖南、湖北、云南、廣東等申請(qǐng)2016年指標(biāo)增補(bǔ)超過500MW的省份，新增建設(shè)規(guī)模將全數(shù)用于建置光伏扶貧電站。其余增加超過1GW的省份，則由各級(jí)能源主管自行剔除。

EnergyTrend評(píng)析

根據(jù)中國(guó)官方所公布數(shù)據(jù)，中國(guó)1Q17的累計(jì)安裝量已達(dá)84.63GW。EnergyTrend推估2Q17之后將陸續(xù)新增的光伏裝機(jī)量后，推算中國(guó)市場(chǎng)在2020年的累計(jì)安裝量將如下表：

由圖表可判斷，在不加計(jì)分布式與光伏扶貧的情況下，2020年的累計(jì)安裝量與各省分下發(fā)的十三五累計(jì)規(guī)模大約等同（紅色線條）。2018~2020年之分布式與光伏扶貧專案以每年15GW推算，總量到2020年時(shí)將可達(dá)65GW。累積總安裝量接近250GW，未來平均每年需求亦將接近40GW。

分析相關(guān)數(shù)據(jù)后，EnergyTrend分析團(tuán)隊(duì)歸納出以下三大趨勢(shì)與未來議題：

(1) 仍將出現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)潮

中國(guó)境內(nèi)目前總產(chǎn)能約70GW，以每年40GW的國(guó)內(nèi)需求、產(chǎn)能預(yù)備、海外發(fā)貨量來看，可預(yù)見新一波擴(kuò)產(chǎn)潮的出現(xiàn)。

國(guó)家能源局先前公布2018年起納入指標(biāo)的組件效率門檻，單多晶分別為16.8%與16%，換算瓦數(shù)為275W與265W；據(jù)此，新產(chǎn)能的擴(kuò)充將以一般至高效產(chǎn)品為主，而技術(shù)落后的產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)會(huì)被逐漸排除于一般電站指標(biāo)之外，轉(zhuǎn)而供給分布式、扶貧專案，或者出貨海外。

(2) 財(cái)政、補(bǔ)貼、電網(wǎng)問題仍待解決

光伏發(fā)電的補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大，至今仍有補(bǔ)貼延遲發(fā)放的現(xiàn)象。而棄光限電問題雖透過停止下發(fā)部分省份指標(biāo)的方式控制，但改善幅度仍然有限。本次所下發(fā)的指標(biāo)規(guī)模仍然龐大，財(cái)政問題與電網(wǎng)問題仍將是中國(guó)的光伏業(yè)界一大隱憂。

中國(guó)預(yù)計(jì)自2018年開始實(shí)施綠證交易，但在未提出綠電義務(wù)的情況下，綠證仍難以有效改善財(cái)政困境。

(3) FIT補(bǔ)貼方案將影響年度安裝分布

FIT補(bǔ)貼的下修與并網(wǎng)期限引發(fā)了“630搶裝潮”，EnergyTrend預(yù)期未來三年半間仍然會(huì)有類似狀況發(fā)生，全年需求和裝機(jī)并網(wǎng)的分布狀況，將視FIT的補(bǔ)貼金變化與并網(wǎng)期限而定。